功能描述
1.查看客户资料
2.查看宠物资料
3.编辑客户备注
4.编辑宠物资料
5.发送付款邮件
6.编辑付款邮件
7.编辑客户资料
8.关闭询单
9.查看询单系统备注
界面
界面元素
名称 | 用途 | 显示 | 交互 |
---|---|---|---|
![]() |
返回询单列表 | 图标:![]() |
1.点击图标,返回已完成保单列表 |
询单编号 | 展示 | 文本,例:CMTPP000001 | 无 |
放弃 | 设置询单放弃关闭询单 |
【Abandon】按钮 (账户:super admin 和admin 可以操作并显示按钮,其他帐户级别不可点击编辑) |
1.点击按钮,弹出提示框,“确认放弃询单”,点击确认,询单状态更新为:Abandon,点击取消,关闭提示框 |
发送付款请求 | 发送付款请求 |
【Send Payment Request】按钮 (账户:super admin 和admin 可以操作并显示按钮,其他帐户级别不可点击编辑) |
1.点击按钮,弹出付款邮件弹窗 |
询单信息 | 展示 |
文本, 时间,产品名称,问题统计,最后联系时间 |
1.问题统计随着问题数量而更新 2.最后联系时间随着客户备注时间而更新 |
客户资料 | 展示客户资料 |
文本 客户姓,客户名,性别,香港身份证号码,通讯地址,电话号码,电邮地址 图标: (账户:super admin 和admin 可以操作并显示图标,其他帐户级别不可点击编辑) |
1.点击图标,弹出弹窗 |
宠物简历 | 查看宠物简历 |
文本 宠物名字,宠物种类,品种,颜色/特征,出生日期,性别,绝育 图标: (账户:super admin 和admin 可以操作并显示图标,其他帐户级别不可点击编辑) |
1.点击图标,弹出弹窗 |
选择保障 |
查看保单产品信息 |
文本 保单计划,保单生效日期,推广码,保费,保费徵费,服务费,总额 图标: (账户:super admin 和admin 可以操作并显示图标,其他帐户级别不可点击编辑) |
1.点击图标,弹出弹窗 |
了解更多 | 查看保单了解更多内容 |
文本 晶片号码,最近一次混合疫苗注射日期,宠物住址,宠物相片或证明文件 当有问题的信息会显示红色字体并显示警示图标 问题解决时,字体变为黑色,图标消失 图标: (账户:super admin 和admin 可以操作并显示图标,其他帐户级别不可点击编辑) |
1.点击图标,弹出弹窗 |
申报 |
查看申报内容 |
文本 宠物历史内容 当有问题的申报内容会显示红色字体并显示警示图标 问题解决时,字体变为黑色,图标消失 图标: (账户:super admin 和admin 可以操作并显示图标,其他帐户级别不可点击编辑) |
1.点击图标,弹出弹窗 |
系统备注 | 查看系统备注 | 文本:例: 2021.8.13 11:18 Super 编辑客户资料 |
无 |
界面元素-客户资料编辑弹窗
名称 | 用途 | 显示 | 交互 |
---|---|---|---|
客户姓 |
更改客户姓 | 输入框,必填,默认显示已填写的客户姓 |
1.点击输入框,删除原本的客户姓,输入新客户姓 2.已完全删除但未输入时,点击【Update】按钮,提示:请填写客户姓 |
客户名 |
更改客户名 |
输入框,必填,默认显示已填写的客户名 |
1.点击输入框,删除原本的客户名,输入新客户名 2.已完全删除但未输入时,点击【Update】按钮,提示:请填写客户名 |
出生日期 |
更改出生日期 | 日期选择框,必填,默认显示已填写的出生日期 |
1.选择出生日期 2.出生日期小于18岁,弹出提示:年龄低于范围,年龄范围:大于18岁 3.年龄低于范围,点击【Update】按钮,提示:年龄低于范围,年龄范围:大于18岁 |
性别 | 更改性别 | 选择框,必选,默认显示已选择的性别 | 1.选择性别,男/女 |
香港身份证号码 | 更改香港身份证号码 | 输入框,必填,默认显示已填写的香港身份证号码 |
1.点击输入框,删除原本的号码,输入香港身份证号码 2.已完全删除但未输入时,点击【Update】按钮,提示:请填写香港身份证号码 |
通讯地址 | 更改通讯地址 |
输入框,必填,默认显示已填写通讯地址 提示:通讯地址必须与宠物住址相同否则保单有可能无效 |
1.点击输入框,删除原本的通讯地址,输入通讯地址 2.已完全删除通讯地址但未输入时,点击【Update】按钮,提示:请填写通讯地址 |
电话号码 | 更改电话号码 | 输入框,必填,默认显示已填写电话号码 |
1.点击输入框,删除原本的号码,输入电话号码 2.已完全删除号码但未输入时,点击【Update】按钮,提示:请填写电话号码 3.电话号码格式不正确时,弹出提示:请输入8位数字 |
电邮地址 | 更改电邮地址 |
输入框,必填,默认已填写电邮地址 提示:请填写有效电邮地址,此资料用于发送电子保单 |
1.点击输入框,删除原本的电邮地址,输入电邮地址 2.已完全删除电邮地址但未输入时,点击【Update】按钮,提示:请填写电邮地址 3.电邮地址格式不正确时,提示:email格式不正确 |
Marketing | 更改是否同意条款 |
选择框,In ,Out 必选,默认客户已选择的条款状态 |
1.选择In/Out |
更新 | 更新客户资料 | 【Update】按钮 |
1.点击按钮,保存客户资料 |
× | 关闭弹窗 | 【×】按钮 | 1.点击按钮,关闭弹窗 |
界面元素-宠物简历编辑弹窗
名称 | 用途 | 显示 | 交互 |
---|---|---|---|
宠物名字 |
更改宠物名字 |
输入框,必填,默认为已填写的宠物名字 |
1.点击输入框,删除原本的宠物名字,输入新客户姓 2.已完全删除但未输入时,点击【Update】按钮,提示:请填写客户姓 |
宠物种类 | 更改宠物种类 | 选择框,必选,默认为已选择的宠物种类 | 1.选择种类 |
品种 |
选择品种 |
联想搜索框,默认为已选择的品种 |
1.点击输入框,删除原本的品种名称,输入完整的品种名称 2.点击输入框,删除原本的品种名称,输入不完整的品种名称,选择框显示完整的品种名称,选择品种名称 3.已完全删除但未输入时,点击【Update】按钮,提示:请选择宠物品种 |
颜色/特征 |
输入颜色/特征 |
选择框,默认已填写的颜色,颜色必填, 特征输入框,默认已填写的特征 |
1.选择颜色 2.点击输入框,删除原本的特征,输入特征 |
出生日期 |
选择出生日期 |
日期选择器,必填,默认为已选择的出生日期 |
1.选择出生日期 2.宠物年龄超过范围:6个月≤宠物年龄<8年,弹出提示:年龄超出保单限制范围,年龄范围:大于等于6个月,小于8岁 |
性别 |
选择性别 |
选择框,默认为已选择的性别 |
1.选择性别,男/女 |
绝育 |
选择是否绝育 |
选择框,默认为已选择 |
1.选择是否绝育 |
更新 |
更新宠物简历 |
【Update】按钮 |
1.点击按钮,保存宠物简历 |
× |
关闭弹窗 | 【X】按钮 |
1.点击按钮,关闭弹窗 |
界面元素-选择保障编辑弹窗
名称 | 用途 | 显示 | 交互 |
---|---|---|---|
保险计划 | 选择保险计划 | 选择框,必选,默认为已选择的保险计划 |
1.选择保险计划 |
保单生效日期 | 选择保单生效日期 | 日期选择器,必选,默认为已选择的生效日期 |
1.选择保单生效日期,并显示对应保障截止日期 |
推广码 | 输入推广码 |
输入框,选填,默认为空 |
1.点击输入框,输入推广码并显示折扣信息,折扣栏:显示折扣 2.扫描二维码时,自动填充推广码,折扣栏:显示折扣 |
保费 | 展示 | 数字,例:500,根据保险计划对应保费 |
无 |
保费徵费 |
展示 | 数字,例:500,根据保费*0.1% |
无 |
服务费 | 展示 | 数字,服务费:0,用代码隐藏 | 无 |
折扣 | 展示 | 数字,根据推广码显示对应折扣 | 无 |
更新 | 更新选择保障 | 【Update】按钮 |
1.点击按钮,保存选择保障 |
X | 关闭弹窗 | 【X】按钮 | 1.点击按钮,关闭弹窗 |
界面元素-了解更多编辑弹窗
名称 | 用途 | 显示 | 交互 |
---|---|---|---|
晶片号码 | 更改晶片号码 | 输入框,默认为已填写的晶片号码 |
1.点击输入框,删除原本的晶片号码,输入晶片号码 2.已完全删除但未输入时,点击【Update】按钮,提示:请填写晶片号码 |
宠物相片或证明文件 | 上传档案 |
图片显示,默认为已上传的图片 【upload】按钮, 只允许上传1张图片,大小不超过3M |
1.点击按钮,弹出文件夹选择文件 |
最后一次混合疫苗注射日期 | 选择日期 | 日期选择器,默认为已选择的日期 |
1.选择日期 |
更新 | 更新了解更多 | 【Update】按钮 | 1.点击按钮,保存了解更多 |
X | 关闭弹窗 | 【×】按钮 | 1.点击按钮,关闭弹窗 |
界面元素-申报编辑弹窗
名称 | 用途 | 显示 | 交互 |
---|---|---|---|
宠物历史 |
选择宠物历史情况 | 宠物历史详情,选择框,必选,默认为已选择的X或者√ 例: 你的宠物有否任何身体缺陷或残疾 |
1.点击×或√ |
更新 |
更新了解更多 |
【Update】按钮 |
1.点击按钮,保存了解更多 |
X |
关闭弹窗 |
【×】按钮 |
1.点击按钮,关闭弹窗 |
界面元素-客户备注
名称 | 用途 | 显示 | 交互 |
---|---|---|---|
联络方法 |
选择联络方法 | 选择框,默认为空,为空显示:选择 | 1.选择联络方法 |
日期 | 展示日期及时间 | 文本,例:2021-01-28 14:30,显示当前时间 | 无 |
By | 展示 | 展示当前登入账号的英文名称 | 无 |
备注 | 填写客户联络备注 | 输入框,默认为空 | 1.填写客户联络备注 |
提交 | 添加客户备注 | 【Submit】按钮 |
1.点击按钮,成功添加客户备注且自动填充登入帐号的名称及填充添加客户备注的时间 |
界面元素-付款邮件
名称 | 用途 | 显示 | 交互 |
---|---|---|---|
邮件抬头 |
输入邮件抬头 | 输入框,必填,默认为保险产品名称 | 1.填写邮件抬头 |
邮件内容 | 输入邮件内容 | 输入框,必填,默认为空 | 1.填写邮件内容,包含付款网址链接 |
发送 | 发送邮件 | 【Send】按钮 | 1.点击按钮,发送邮件 |