功能描述
1.查看客户资料
2.查看宠物资料
3.编辑客户备注
4.编辑宠物资料
5.发送付款邮件
6.编辑付款邮件
7.编辑客户资料
8.关闭询单
界面
名称 | 用途 | 显示 | 交互 |
---|---|---|---|
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返回询单列表 | 图标:![]() |
1.点击图标,返回已完成保单列表 |
订单编号 | 展示 | 文本,例:CMTPP000001 | 无 |
关闭询单 | 关闭询单 | 【Close Case】按钮 | 1.点击按钮, |
询单信息 | 展示 |
文本, 时间,产品名称,问题统计,最后联系时间 |
1.问题统计随着问题数量而更新 2.最后联系时间随着客户备注时间而更新 |
客户资料 | 展示客户资料 |
文本 客户姓,客户名,性别,香港身份证号码,通讯地址,电话号码,电邮地址 图标: |
1.点击图标,编辑客户资料,update保存编辑,X关闭编辑 |
宠物简历 | 查看宠物简历 |
文本 宠物名字,宠物种类,品种,颜色/特征,出生日期,性别,绝育 图标: |
1.点击图标,编辑宠物简历,update保存编辑,X关闭编辑 |
选择保障 |
查看保单产品信息 |
文本 保单计划,保单生效日期,推广码,保费,保费徵费,服务费,总额 图标: |
1.点击图标,编辑保单产品,update保存编辑,X关闭编辑 |
了解更多 | 查看保单了解更多内容 |
文本 晶片号码,最近一次混合疫苗注射日期,宠物住址,宠物相片或证明文件 图标: |
1.点击图标,编辑了解更多,update保存编辑,X关闭编辑 |
申报 |
查看审保内容 |
文本 宠物历史内容 图标: |
1.点击图标,编辑选择申报内容,update保存编辑,X关闭编辑 |
界面元素-添加客户备注
名称 | 用途 | 显示 | 交互 |
---|---|---|---|
联络方法 |
选择联络方法 | 选择框,默认为空,为空显示:选择 | 1.选择联络方法 |
日期 | 展示日期 | 文本,例:2021-01-28 14:30,显示当前时间 | 无 |
By | 选择联络人 | 选择框,默认为空 | 1.选择联络人 |
备注 | 填写客户联络备注 | 输入框,默认为空 | 1.填写客户联络备注 |
界面元素-付款邮件
名称 | 用途 | 显示 | 交互 |
---|---|---|---|
邮件抬头 |
输入邮件抬头 | 输入框,必填,默认为保险产品名称 | 1.填写邮件抬头 |
邮件内容 | 输入邮件内容 | 输入框,必填,默认为空 | 1.填写邮件内容 |
发送 | 发送邮件 | 【Send】按钮 | 1.点击按钮,发送邮件 |