功能描述
1.查看帐户详情
2.进入查看帐户所有保单列表
3.进入查看帐户所有询单列表
4.查看佣金表
5.查看下级帐户销售列表
界面
界面元素-帐户详情
名称 | 用途 | 显示 | 交互 |
---|---|---|---|
帐户ID | 展示 | 文本,例;Account ID 001 | 无 |
英文名称 | 展示 | 文本。例:Chan Da Man | 无 |
类型 | 展示 | 文本,例:VIP | 无 |
客户数量 | 统计客户数量 | 文本,例:No.of client :88 | 1.数字随着客户数量变动而更新 |
保单数量 | 统计订单数量 |
文本,例:No.of So: 100 |
1.数字随着订单数量变动而更新 |
销售总额 | 统计销售总额 | 文本,例:Total Amount:$888.888 | 1.数字随着金额变动而更新 |
所有保单 | 查看此帐户的所有保单列表 | 【All Policy】按钮 | 1.点击按钮,进入【保单列表】页面,列表显示对应此帐户的所有保单 |
所有询单 | 查看此帐户的所有询单列表 |
【All CS Enquiry】按钮 | 1.点击按钮,进入【询单列表】页面,列表显示对应此帐户的所有询单 |
生成二维码 | 生成二维码 |
【Generate QR】按钮 (L2,L3,L4级别显示) |
1.点击按钮,生成二维码图片 |
佣金报告 | 查看此帐户的佣金报告 |
【Commission Report】按钮 | 1.点击按钮,进入【佣金报告】页面,页面显示对应此帐户的佣金报告 |
帐户信息 | 展示或编辑帐户信息 |
文本,例: 中文名称,英文名称,职称,公司, 通讯地址,电话号码,电邮地址,帐户类别 佣金,帐户类型,上级名称 图标: (账户:super admin 和admin 可以操作并显示图标,其他帐户级别不可点击编辑) |
1.点击图标,弹出帐户编辑窗口 |
L2销售帐户列表 | 展示 |
文本 帐户ID,姓名,电话,电邮地址,公司名称,职称,总额统计 (根据帐户级别显示) |
1.鼠标悬停任意一栏,点击进入【帐户详情】页面 |
L3销售帐户列表 | 展示 |
文本 帐户ID,姓名,电话,电邮地址,公司名称,职称,总额统计 (根据帐户级别显示) |
1.鼠标悬停任意一栏,点击进入【帐户详情】页面 |
L4渠道销售列表 |
展示 |
文本 帐户ID,姓名,电话,电邮地址,公司名称,职称,总额统计 (根据帐户级别显示) |
1.鼠标悬停任意一栏,点击进入【帐户详情】页面 |
界面元素-QR
名称 | 用途 | 显示 | 交互 |
---|---|---|---|
标题 |
展示 | 文本,例:卓佳太平宠物险 | 无 |
英文名称 | 展示渠道英文名称 | 文本,例:Happy Pet | 无 |
二维码 | 展示 | 图片 | 无 |
编号 |
渠道编号 | 文本,例:HP 008 | 无 |
打印 | 打印二维码名片 | 【Print】按钮 | 1.点击按钮,进入打印页面 |
界面元素-编辑帐户
名称 | 用途 | 显示 | 交互 |
---|---|---|---|
X | 关闭添加帐户窗口 | 图标:X | 1.点击图标,关闭添加帐户窗口 |
帐户级别 | 标题展示 | 文本,例:Account level | 无 |
Account Type | 选择帐户级别 | 选择框,必选,默认为已填写的帐户信息 不可编辑 |
无 |
Admin | 选择上级名称 |
选择框,必选,默认为已填写的帐户信息 当帐户级别为L2,L3,L4时显示 不可编辑 |
无 |
Super VIP | 选择上级名称 |
选择框,必选,默认为已填写的帐户信息 不可编辑 |
无 |
VIP | 选择上级名称 |
选择框,必选,默认为已填写的帐户信息 当帐户级别为L4时显示 不可编辑 |
无 |
佣金 | 展示佣金比例 |
文本:例10% 不可编辑 |
无 |
帐户ID |
输入帐户ID |
输入框,必填,默认为已填写的帐户信息 |
无 |
二维码ID | 输入二维码ID |
输入框,必填,默认为已填写的帐户信息 当帐户级别为L1时不显示 不可编辑 |
无 |
帐户登入 |
标题展示 | 文本,例Accoount Login | 无 |
用户名 |
输入用户名 | 输入框,必填,默认为已填写的帐户信息 |
1.输入用户名 2.未输入时,点击【Update】,提示:请输入用户名 3.输入重复用户名时,下方提示:用户名重复 |
密码 | 输入密码 | 输入框,必填,默认为空 |
1.输入用户名 2.未输入时,点击【Update】,提示:请输入密码 3.格式错误时,下方提示:请输入至少8位,含大写英文字母、数字、符号 |
重复密码 | 输入重复密码 | 输入框,必填,默认为空 |
1.输入用户名 2.未输入时,点击【Update】,提示:请输入重复密码 3.重复密码与密码不一致时,提示:密码不一致 |
状态 | 选择帐户状态 | 选择框,必选,默认为已填写的帐户信息 | 1.选择状态 |
帐户简介 | 标题 | 文本,Account Proflie | 无 |
中文名称 | 填写中文名称 | 输入框,必填,默认为已填写的帐户信息 |
1.填写中文名称 2.中文名称重复时,弹出提示:重复!重新输入中文名称 3.中文名称为空时,点击【Update】提示:请输入中文名称 |
英文名称 | 填写英文名称 | 输入框,必填,默认为已填写的帐户信息 |
1.填写英文名称 2.英文名称重复时,弹出提示:重复!重新输入英文名称 3.英文名称为空时,点击【Update】提示:请输入英文名称 |
公司 | 填写公司名称 | 输入框,必填,默认为已填写的帐户信息 |
1.填写公司名称 2.公司名称为空时,点击【Update】提示:请输入公司名称 |
职称 | 选择职称 | 选择框,必选,默认为已填写的帐户信息 |
1.选择职称 2.职称为空时,点击【Update】提示:请选择职称 |
电话号码 | 填写电话号码 | 输入框,必填,默认为已填写的帐户信息 |
1.填写电话号码 2.电话号码重复时,下方提示:电话号码重复 |
电邮地址 | 填写电邮地址 | 输入框,必填,默认为已填写的帐户信息 | 1.填写电邮地址 2.未输入时,点击【Update】,提示:请填写电邮地址 3.电邮地址格式不正确时,提示:email格式不正确 4.电邮地址重复时,下方提示:电邮地址重复 |
通讯地址 |
填写通讯地址 | 输入框,必填,默认为已填写的帐户信息 |
1.填写通讯地址 2.通讯地址重复时,弹出提示:重复!重新输入通讯地址 3.通讯地址为空时,点击【Update】提示:请输入通讯地址 |
商业登记证号码/身份证号码 | 填写商业登记证号码/身份证号码 | 输入框,默认为已填写的帐户信息 |
1.填写号码 |
银行账户号码 | 填写银行账户号码 | 输入框,默认为已填写的帐户信息 |
1.填写号码 |
更新 | 更新帐户信息 | 【Update】按钮 | 1.点击按钮,更新帐户信息 |