功能描述
1.查看保单列表
2.查看保单统计数据
3.自定义搜索保单
4.进入查看保单详情
界面
界面元素
名称 |
用途 | 显示 | 交互 |
---|---|---|---|
保单数量 | 统计成功付款的保单数量 | 文本,例:No.of So 888 | 1.数字随着保单数量进行更新 |
客户数量 | 统计客户数量 | 文本,例:No.of client 888 | 1.数字随着保单数量进行更新 |
保费统计 | 统计保费总额 | 文本,例:Total Amount $888.888 | 1.总额随着保单总额进行更新 |
关键字 | 搜索保单条件 | 输入框,默认为空,为空时显示:Keywords |
1.输入关键字,点击 2.未输入时,点击搜索图标,列表不会更新显示对应关键字的保单 |
搜索 | 搜索对应保单 | 图标:![]() |
1.点击图标,列表更新显示对应搜索条件的保单 |
搜索条件 | 展开更多搜索条件 | 图标:![]() |
1.点击图标,展开显示更多搜索条件 |
保单列表 | 展示 |
文本: 订单号 保单编号 客户名字 日期 时间 保险公司 产品名称 电子保单状态 |
1.鼠标悬停至任意一行,底色变亮,点击进入【保单详情】 |
界面元素-搜索条件
名称 | 用途 | 显示 | 交互 |
---|---|---|---|
名字 |
通过名字进行保单搜索 | 输入框,选填,默认为空,为空显示:Name |
1.输入名字,点击 2.未输入名字,点击 |
订单ID | 通过订单ID进行保单搜索 |
输入框,选填,默认为空,为空显示:Order ID |
1.输入订单ID,点击 2.未输入订单ID,点击 |
保单编号 | 通过保单编号进行保单搜索 | 输入框,选填,默认为空,为空显示:Policy No. |
1.输入保单编号,点击 2.未输入保单编号,点击 |
电话号码 | 通过电话号码进行保单搜索 |
输入框,选填,默认为空,为空显示:Telephone |
1.输入电话号码,点击 2.未输入电话号码,点击 |
电子邮箱 | 通过电子邮箱进行保单搜索 |
输入框,选填,默认为空,为空显示:Email |
1.输入电子邮箱,点击 2.未输入电子邮箱,点击 |
保单日期 | 通过保单日期进行保单搜索 |
日期选择器,选填,默认为空,为空显示:Date |
1.选择保单日期范围:开始时间和结束时间,点击 2.未选择保单日期范围:开始时间和结束时间,点击 |
保险公司 | 通过保险公司名称进行保单搜索 | 选择框,选填,默认为空,为空显示:Insurer |
1.点击选择框,显示保险公司名称,选择保险公司,点击 2.未选择保险公司,点击 |
产品 | 通过保险产品名称进行保单搜索 | 选择框,选填,默认为空,为空显示:Product |
1.点击选择框,显示产品名称,选择保险公司,点击 2.未选择产品,点击 |
生效日期 | 通过保单生效日期进行保单搜索 |
日期选择器,选填,默认为空,为空显示:Effective Date |
1.选择保单生效日期范围:开始时间和结束时间,点击 2.未选择保单生效日期范围:开始时间和结束时间,点击 |
L1/L2/L3/L4 | 通过帐户级别进行保单搜索 | 显示规则:根据帐户级别显示 如果L1,显示L2,L3,L4 |
1.点击选择框,显示中文名称,点击![]() 2.未选择中文名称,点击 |