功能描述
1.查看客户资料
2.查看宠物资料
3.查看,添加客户备注
4.编辑生效日期
5.查看保单详情
6.打印保单
界面
界面元素
名称 | 用途 | 显示 | 交互 |
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1.点击图标,返回已完成保单列表 |
订单编号 | 展示 | 文本,例:CMTPP000001 | 无 |
保单编号 | 展示 | 文本,例:CT0000008 | 无 |
保单详情 | 查看保单详情 | 【POLICY】按钮 | 1.点击按钮,进入保单详情PDF页面 |
打印保单详情 | 打印保单详情 | 【PRINT】按钮 | 1.点击按钮,进入打印保单详情页面 |
客户资料 | 展示/编辑客户资料 |
文本 客户姓,客户名,性别,香港身份证号码,通讯地址,电话号码,电邮店址,Marketing 图标: (L1可以编辑,其他帐户级别不可点击编辑) |
1.点击图标,弹窗显示 |
保单信息 | 展示/编辑保单信息 |
文本 日期,时间,产品名称,支付状态,付款方式,总额,电子保单状态,生效日期,保单到期日期,渠道 图标: (L1可以编辑,其他帐户级别不可点击编辑) |
1.点击图标,弹窗显示 |
宠物简历 | 查看/编辑宠物简历 |
文本 宠物名字,宠物种类,品种,颜色/特征,出生日期,性别,绝育 图标: (L1可以编辑,其他帐户级别不可点击编辑) |
1.点击图标,弹窗显示 |
选择保障 |
查看/编辑保单产品信息 |
文本 保单计划,保单生效日期,推广码,保费,保费徵费,服务费,总额 图标: (L1可以编辑,其他帐户级别不可点击编辑) |
1.点击图标,弹窗显示 |
了解更多 | 查看/编辑保单了解更多内容 |
文本 晶片号码,最近一次混合疫苗注射日期,宠物住址,宠物相片或证明文件 图标: (L1可以编辑,其他帐户级别不可点击编辑) |
1.点击图标,弹窗显示 |
申报 |
查看申报内容 |
文本 宠物历史内容 |
无 |
背书 | 展示/添加背书 |
文本 批注日期 批注号码 批注内容 负责同事 图标: ((L1可以添加,其他帐户级别不可点击编辑)) |
1.点击图标,添加背书 |
客户备注 | 展示/添加客户备注 |
文本 联络方法 日期 联络人 客户联络备注 图标: |
1.点击图标,添加客户备注 |
界面元素-弹窗编辑(客户资料,保单资料,选择保障,了解更多)
界面元素-添加背书
名称 | 用途 | 显示 | 交互 |
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批注日期 | 填写批注日期 | 日期选择器,默认为空 | 1.选择批注日期 |
批注号码 | 展示批注号码 | 添加背书自动生成批注号码 | 无 |
备注 | 填写备注 | 输入框,默认为空 | 1.输入备注 |
负责同事 | 展示 | 展示当前登入账号的英文名称 | 无 |
界面元素-添加客户备注
名称 | 用途 | 显示 | 交互 |
---|---|---|---|
联络方法 |
选择联络方法 | 选择框,默认为空,为空显示:选择 | 1.选择联络方法 |
日期 | 展示日期 | 文本,例:2021-01-28 14:30,显示当前时间 | 无 |
By | 展示 | 展示当前登入账号的英文名称 | 无 |
备注 | 填写客户联络备注 | 输入框,默认为空 | 1.填写客户联络备注 |