功能描述
1.查看客户资料
2.查看宠物资料
3.查看,添加客户备注
4.编辑生效日期
5.查看保单详情
6.打印保单
界面
界面元素
名称 | 用途 | 显示 | 交互 |
---|---|---|---|
返回保单列表 | 图标: | 1.点击图标,返回已完成保单列表 | |
订单编号 | 展示 | 文本,例:CMTPP000001 | 无 |
保单编号 | 展示 | 文本,例:CT0000008 | 无 |
保单详情 | 查看保单详情 | 【POLICY】按钮 | 1.点击按钮,下载TP正式发出的PDF保单 |
打印保单详情 | 打印保单详情 | 【PRINT】按钮 | 1.点击按钮,预览及打印一整个页面 |
客户资料 | 展示/编辑客户资料 |
文本 客户姓,客户名,性别,香港身份证号码,通讯地址,电话号码,电邮店址,Marketing 图标: (L1可以编辑,其他帐户级别不可点击编辑) |
1.点击图标,弹窗显示 |
保单信息 | 展示/编辑保单信息 |
文本 日期,时间,产品名称,支付状态,付款方式,总额,电子保单状态,生效日期,保单到期日期,渠道 图标: (L1可以编辑,其他帐户级别不可点击编辑) |
1.点击图标,弹窗显示 |
宠物简历 | 查看/编辑宠物简历 |
文本 宠物名字,宠物种类,品种,颜色/特征,出生日期,性别,绝育 图标: (L1可以编辑,其他帐户级别不可点击编辑) |
1.点击图标,弹窗显示 |
选择保障 |
查看/编辑保单产品信息 |
文本 保单计划,保单生效日期,推广码,保费,保费徵费,服务费,总额 图标: (L1可以编辑,其他帐户级别不可点击编辑) |
1.点击图标,弹窗显示 |
了解更多 | 查看/编辑保单了解更多内容 |
文本 晶片号码,最近一次混合疫苗注射日期,宠物住址,宠物相片或证明文件 图标: (L1可以编辑,其他帐户级别不可点击编辑) |
1.点击图标,弹窗显示 |
申报 |
查看申报内容 |
文本 宠物历史内容 |
无 |
背书 | 展示/添加背书 |
文本 批注日期 批注号码 批注内容 负责同事 【Submit】按钮 (L1可以添加,其他帐户级别不可点击编辑)) |
1.点击按钮,添加背书 |
客户备注 | 展示/添加客户备注 |
文本 联络方法 日期 联络人 客户联络备注 【Submit】按钮 |
1.点击按钮,添加客户备注 |
界面元素-弹窗编辑(客户资料,选择保障,了解更多)
界面元素-客户资料编辑弹窗
名称 | 用途 | 显示 | 交互 |
---|---|---|---|
客户姓 |
填写客户姓 | 输入框,必填,默认显示已填写的客户姓 |
1.点击输入框,删除原本的客户姓,输入新客户姓 2.已完全删除但未输入时,点击【Update】按钮,提示:请填写客户姓 |
客户名 |
填写客户名 |
输入框,必填,默认显示已填写的客户名 |
1.点击输入框,删除原本的客户名,输入新客户名 2.已完全删除但未输入时,点击【Update】按钮,提示:请填写客户名 |
出生日期 |
选择出生日期 | 日期选择框,必填,默认为显示已填写的出生日期 |
1.选择出生日期 2.出生日期小于18岁,弹出提示:年龄低于范围,年龄范围:大于18岁 3.年龄低于范围,点击【Update】按钮,提示:年龄低于范围,年龄范围:大于18岁 |
性别 | 选择性别 | 选择框,必选,默认为空 | 1.选择性别,男/女 2.不选择性别时,下一步按钮底色为暗色,提示:请选择性别 |
香港身份证号码 | 填写香港身份证号码 | 输入框,必填,默认为空 |
1.输入香港身份证号码 2.未输入时,下一步按钮底色为暗色,提示:请填写香港身份证号码 |
通讯地址 | 填写通讯地址 |
输入框,必填,默认为空 提示:通讯地址必须与宠物住址相同否则保单有可能无效 |
1.输入通讯地址 2.未输入时,下一步按钮底色为暗色,提示:请填写通讯地址 |
电话号码 | 填写电话号码 | 输入框,必填,默认为空 |
1.输入电话号码 2.未输入时,下一步按钮底色为暗色,提示:请填写电话号码 3.电话号码格式不正确时,弹出提示:请输入8位数字 |
电邮地址 | 填写电邮地址 |
输入框,必填,默认为空 提示:请填写有效电邮地址,此资料用于发送电子保单 |
1.输入电邮地址 2.未输入时,下一步按钮底色为暗色,提示:请填写电邮地址 3.电邮地址格式不正确时,提示:email格式不正确 |
条款 | 选择是否同意条款 |
文本:同意接收其他保险产品推广 隐私政策 选择框,必选,默认已选择 |
1.点击选择框,同意条款 2.未选择时,下一步按钮底色为暗色,提示:请选择是否同意条款 |
下一步 | 进入下一个页面 | 【下一步】按钮 |
1.点击按钮,进入CS页面(当了解更多页面有出现未填信息申报条件选择一个或多个√的情况) 2.点击按钮,进入付款页面(当了解更多页面,信息全部填写且申报条件没有出现√的情况) |
名称 | 用途 | 显示 | 交互 |
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客户资料 |
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界面元素-添加背书
名称 | 用途 | 显示 | 交互 |
---|---|---|---|
批注日期 | 填写批注日期 | 日期选择器,默认为空 | 1.选择批注日期 |
批注号码 | 填写批注号码 | 输入框,默认为空 | 1.输入批注号码 |
备注 | 填写备注 | 输入框,默认为空 | 1.输入备注 |
负责同事及时间 | 展示 | 展示当前登入账号的英文名称以及添加背书的时间 | 无 |
提交 | 添加背书 | 【Submit】按钮 | 1.点击按钮,成功添加备注且自动填充登入帐号的名称及添加时间 |
界面元素-添加客户备注
名称 | 用途 | 显示 | 交互 |
---|---|---|---|
联络方法 |
选择联络方法 | 选择框,默认为空,为空显示:选择 | 1.选择联络方法 |
日期 | 展示日期及时间 | 文本,例:2021-01-28 14:30,显示当前时间 | 无 |
By | 展示 | 展示当前登入账号的英文名称 | 无 |
备注 | 填写客户联络备注 | 输入框,默认为空 | 1.填写客户联络备注 |
提交 | 添加客户备注 | 【Submit】按钮 |
1.点击按钮,成功添加客户备注且自动填充登入帐号的名称及填充添加客户备注的时间 |